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天地分三界——仙、人、魔，妖族与人同居一界。妖族力气强大却缺乏灵智，人族力气弱小却可借助工具或修炼功法来抵御妖族，故两族也成平衡状态。人族可以通过功法修炼成仙或成魔，但大多数人走成仙之路，只有极少数人先天崇魔。泰山上有一座由天帝和人帝合办的学堂——天华宫，招收人族弟子以及天界出生但未历凡劫的仙人。
仙人和修炼之人都需历凡劫，从七情六欲之中领悟道。神仙有情感，但是理智面（神性面）会压制情感面（人性面），所以流露出的感情更多的是悲天悯人之感。由仙侣结合而诞生出的天生仙人，当他们达到弱冠或及笄的年纪时就会下凡历劫，历劫时不会带有自己的修为和记忆。
当仙人或修行之人的某一念（贪嗔痴等）被放大到极致以后则会堕魔。魔界亦有先天之魔，他们是最极致的念，也就是欲望的本身。本文以叶岚琪的视角展开，讲述她的成长历程，并与楚哲渊合力击败魔界凶兽，保护世界的故事。