明宣八年六月，北周明宣帝孙让亲征南唐，渡淮河，长驱直入攻取光州。九月继续东进，挥师直指濠州。次年二月，濠州守将何之严血溅城头，濠州沦陷。随后，周军休整一月有余，再度进击扬州，六月，扬州城破。

唐帝李怀接到前方传回的军报，心急如焚，忧虑万分，先后三次求和，然而周帝皆以其诚心不足为由拒绝。继而再进，十五万周军一路势如破竹，畅通无阻，直逼滁州。

李怀深恐北周狼子野心，会一举挥兵进逼金陵，无奈之下再次派遣中书省向源携带国书北上，甘愿割让江北九州相赠，每年缴纳岁贡百万，去除帝号，自称国君，尊奉北周年号，以求划江而治。

周帝接到国书后大喜过望，遂遣使入唐，赐予君冕，应允了唐帝的请求，而后收兵返回汴梁。

明宣十二年三月，周帝统十万大军北伐北汉，十月，周帝行军至录州途中，不慎中箭身死，北周不得不停下北伐脚步，返程汴梁，举行国丧。

次年周帝嫡长子孙运继位，为仁贞帝。

仁贞元年四月，仁贞帝任慕容赞为征北统帅，慕容羡为平汉将军，率领十万军将一路北进。十一月，北汉京都潜州城破，北汉帝宁死不屈，自缢入末汤宫，北汉灭亡。

自此，北境安定。